學(xué)習(xí)搭系統(tǒng)的過程，也是我成長(zhǎng)的過程。零代碼工具幫助我培養(yǎng)了管理思維，讓我的視野不只是局限在“財(cái)務(wù)”這一個(gè)層面，這種事對(duì)我而言非常有收獲?，F(xiàn)在回頭想想，絕對(duì)想不到我這樣一個(gè)完全不會(huì)代碼的財(cái)務(wù)居然也能搭出全公司都能用的系統(tǒng)出來，非常有成就感。

--桓好財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)主管，梁玉韻

企業(yè)介紹

廣州桓好財(cái)務(wù)咨詢有限公司（下文簡(jiǎn)稱“桓好財(cái)務(wù)”）是一家從工商代理、記賬報(bào)稅、財(cái)務(wù)體系建設(shè)、企業(yè)財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理系統(tǒng)到上市輔導(dǎo)等為企業(yè)量身定制的綜合型財(cái)務(wù)服務(wù)公司。桓好財(cái)務(wù)堅(jiān)持以“信譽(yù)第一，顧客至上”的經(jīng)營(yíng)管理理念，是中國最具影響力的財(cái)務(wù)戰(zhàn)略管理團(tuán)隊(duì)。

業(yè)務(wù)背景

作為一家通過專業(yè)金融能力幫助企業(yè)做大做強(qiáng)的金融財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)者企業(yè)，桓好財(cái)務(wù)致力于為企業(yè)客戶提供最優(yōu)質(zhì)的財(cái)務(wù)服務(wù)。但隨著企業(yè)在 ToB 財(cái)務(wù)領(lǐng)域客戶數(shù)量的增長(zhǎng)，以及一些客戶的個(gè)性化需求，過去通過 Excel 表格來進(jìn)行數(shù)據(jù)管理和團(tuán)隊(duì)協(xié)作的方式，明顯已經(jīng)無法跟上企業(yè)的增長(zhǎng)需要。尤其是 Excel 表格不能同時(shí)協(xié)作，相互傳遞和修改，導(dǎo)致數(shù)據(jù)經(jīng)常不準(zhǔn)。這對(duì)于一家財(cái)務(wù)公司而言，是非常致命的。

因此，桓好財(cái)務(wù)的財(cái)務(wù)主管梁經(jīng)理希望能夠通過一款線上的數(shù)字化工具，來改變這一現(xiàn)狀。過去，梁經(jīng)理曾在其他公司使用過伙伴云，對(duì)伙伴云的零代碼自主搭建、流程線上協(xié)作、信息留存、數(shù)據(jù)同步等方面的印象非常深刻。不過，梁經(jīng)理也明白，每家公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和需求都不盡相同，不能只是簡(jiǎn)單的搬運(yùn)曾經(jīng)的經(jīng)驗(yàn)。為此，梁經(jīng)理聯(lián)系到伙伴云的數(shù)字化專家，雙方共同梳理出當(dāng)前桓好財(cái)務(wù)的三個(gè)難點(diǎn)：

• 數(shù)據(jù)同步難，準(zhǔn)確性差：過去桓好財(cái)務(wù)內(nèi)部的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)都是通過一個(gè)個(gè) Excel 表實(shí)現(xiàn)的，然而內(nèi)部人員眾多，很多項(xiàng)目又是同期在并行運(yùn)轉(zhuǎn)，在相互傳遞之間難免出現(xiàn)疏漏，數(shù)據(jù)的一致性很難得到保證，在公司高層會(huì)議上經(jīng)常出現(xiàn)部門間數(shù)據(jù)不一致的問題；
• 人員定責(zé)難，不易定位：在國內(nèi)，絕大多數(shù)人在應(yīng)用 Excel 時(shí)都是以未注冊(cè)的線下狀態(tài)來使用的，這樣就會(huì)導(dǎo)致修改記錄無法留存，且團(tuán)隊(duì)內(nèi)部人員眾多，文件修改調(diào)整十分頻繁，一旦出現(xiàn)問題，團(tuán)隊(duì)在對(duì)相關(guān)流程進(jìn)行回溯時(shí)，很難快速定位問題的責(zé)任人，對(duì)客戶體驗(yàn)帶來極差的影響；
• 流程協(xié)作難，溝通麻煩：在推進(jìn)項(xiàng)目時(shí)，往往需要多個(gè)部門多個(gè)員工共同協(xié)作，但是所有的數(shù)據(jù)和流程如審批、付款、報(bào)銷等都需要線下運(yùn)作。此外在填寫合同等相關(guān)數(shù)據(jù)指標(biāo)時(shí)，許多員工的意識(shí)不到位，經(jīng)?；貜?fù)財(cái)務(wù)模棱兩可的數(shù)字，為后續(xù)的業(yè)務(wù)帶來不小的麻煩。
• 權(quán)限設(shè)置難，管理復(fù)雜：由于是項(xiàng)目制，不同角色的員工都各自掌握著大量有價(jià)值的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，這樣一來導(dǎo)致公司底層數(shù)據(jù)體系非常復(fù)雜，在需要對(duì)公司整體數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢、操作的時(shí)候，很難實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一操作。且員工之間 Excel 表在線下相互流通，也很容易出現(xiàn)關(guān)鍵數(shù)據(jù)被泄露的情況。

解決方案

在伙伴云看來，在當(dāng)前復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)要想保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，必須建立高效、安全、精確的財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)，才能更好地支持企業(yè)決策，提高企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障?；诨锇樵曝S富且成熟的模板體系和零代碼本身的靈活性，梁經(jīng)理結(jié)合了財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等多個(gè)模板的特色功能，加上自己對(duì)于企業(yè)管理和業(yè)務(wù)流程方面的理解，搭建出了一套以財(cái)務(wù)管理為核心，囊括流程管理、權(quán)限管理等范疇的數(shù)字化系統(tǒng)。

落地成果

“隨時(shí)更改，即時(shí)生效，所有人看到的數(shù)據(jù)都是一致的”。這是梁經(jīng)理應(yīng)用伙伴云之后最直觀的成果感受。通過自主搭建起一套這樣成熟的系統(tǒng)，梁經(jīng)理極大改善了過去公司內(nèi)數(shù)據(jù)記錄不一致、溝通不及時(shí)、定責(zé)不清晰等問題。另一方面，憑借伙伴云本身較為亮眼的可視化儀表盤，來自客戶層面的體驗(yàn)感也得到了很大程度的提升。

• 確保數(shù)據(jù)一致，在內(nèi)部實(shí)現(xiàn)自動(dòng)同步：在伙伴云系統(tǒng)內(nèi)，員工通過各自的賬號(hào)在同一個(gè)項(xiàng)目下共用同一張表單，并且會(huì)和業(yè)務(wù)流程做關(guān)聯(lián)，員工在更新數(shù)據(jù)后會(huì)自動(dòng)保存并同步，確保這張表單在被看到的時(shí)候永遠(yuǎn)是最新的狀態(tài)，數(shù)據(jù)一致性達(dá)到 100%；
• 權(quán)限劃分明確，事故問題快速定責(zé)：員工自己錄入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)內(nèi)可以看到每一次調(diào)整記錄，從而快速定位責(zé)任人，問題定位效率由過去的三天提升至現(xiàn)在的 10 秒；
• 數(shù)據(jù)清晰明了，提升客戶體驗(yàn)：通過伙伴云的數(shù)據(jù)儀表盤來展現(xiàn)客戶的營(yíng)收、成本、工資等數(shù)據(jù)，各類成本支出占比和營(yíng)銷比重一眼望去十分清楚，告別過去 Excel 密密麻麻數(shù)據(jù)的表格形式，儀表盤極大提升了客戶體驗(yàn)，豐富了視覺感受，進(jìn)一步提升了桓好財(cái)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量，客戶滿意度提升 1 倍。

成果展示

場(chǎng)景一：數(shù)據(jù)管理

過去：

過去桓好財(cái)務(wù)內(nèi)部的數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)都是通過一個(gè)個(gè) Excel 表實(shí)現(xiàn)的，然而內(nèi)部人員眾多，很多項(xiàng)目又是同期在并行運(yùn)轉(zhuǎn)，在相互傳遞之間難免出現(xiàn)疏漏，數(shù)據(jù)的一致性很難得到保證，在公司高層會(huì)議上經(jīng)常出現(xiàn)部門間數(shù)據(jù)不一致的問題。

現(xiàn)在：

在伙伴云系統(tǒng)內(nèi)，員工通過各自的賬號(hào)在同一個(gè)項(xiàng)目下共用同一張表單，并且會(huì)和業(yè)務(wù)流程做關(guān)聯(lián)，員工在更新數(shù)據(jù)后會(huì)自動(dòng)保存并同步，確保這張表單在被看到的時(shí)候永遠(yuǎn)是最新的狀態(tài)。

（伙伴云財(cái)務(wù)管理模板-總會(huì)計(jì)工作臺(tái)）

價(jià)值：

在同一個(gè)工作臺(tái)內(nèi)看到統(tǒng)一的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)一致性達(dá)到 100%

場(chǎng)景二：流程與權(quán)限管理

過去：

桓好財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)內(nèi)通過 Excel 表格在團(tuán)隊(duì)之間相互流轉(zhuǎn)，這樣第一會(huì)導(dǎo)致修改記錄無法留存；第二一旦出現(xiàn)問題，很難快速定位問題的關(guān)鍵及其責(zé)任人。況且員工各自掌握著很多關(guān)鍵數(shù)據(jù)，且這些數(shù)據(jù)相互流通，數(shù)據(jù)安全存在很大隱患。

現(xiàn)在：

在伙伴云系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)全流程操作留痕，系統(tǒng)留檔，內(nèi)部管理權(quán)責(zé)明確，清晰掌握每個(gè)崗位情況，誰做的好誰做的不好一目了然。同時(shí)在線上流程中明確每個(gè)人的職責(zé)和定位，流程到了后才能展開操作，每個(gè)人各司其職，方便追責(zé)；

（伙伴云財(cái)務(wù)管理模板-報(bào)銷審批界面）

另一方面，通過權(quán)限控制保證數(shù)據(jù)安全，層層在線審核保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確數(shù)據(jù)安全性，不可?的數(shù)據(jù)絕不泄露，不能動(dòng)的數(shù)據(jù)不能修改。

（伙伴云財(cái)務(wù)管理模板-出納工作臺(tái)界面）

價(jià)值：

員工自己錄入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)內(nèi)可以看到每一次調(diào)整記錄，從而快速定位責(zé)任人，問題定位效率由過去的三天提升至現(xiàn)在的 10 秒；

場(chǎng)景三：客戶服務(wù)

過去：

桓好財(cái)務(wù)在階段性交付客戶財(cái)務(wù)報(bào)表及相關(guān)數(shù)據(jù)時(shí)，只能以Excel表格的形式，將一條條數(shù)據(jù)羅列出來。不僅不易管理，客戶在看起來比較困難，不夠顯而易見，對(duì)客戶的體驗(yàn)是一個(gè)影響。

現(xiàn)在：

通過伙伴云的數(shù)據(jù)儀表盤來展現(xiàn)客戶的營(yíng)收、成本、工資等數(shù)據(jù)，各類成本支出占比和營(yíng)銷比重一眼望去十分清楚，告別過去 Excel 密密麻麻數(shù)據(jù)的表格形式，儀表盤極大提升了客戶體驗(yàn)，豐富了視覺感受，

（伙伴云財(cái)務(wù)管理模板-收支分析界面）

價(jià)值：

進(jìn)一步提升了桓好財(cái)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量，客戶滿意度提升 1 倍。

總結(jié)：

從以前的十來個(gè) Excel 表格，到現(xiàn)在的一張表單；從財(cái)務(wù)出納的專用工具，到全公司使用的數(shù)字化平臺(tái)，伙伴云徹底改變了我們的業(yè)務(wù)流程和協(xié)作習(xí)慣，為我們集團(tuán)在效率層面都帶來了非常大的提升。

--桓好財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)主管，梁經(jīng)理

截至目前，伙伴云已經(jīng)在桓好財(cái)務(wù)的業(yè)務(wù)體系中占到了非常重要的部分，以財(cái)務(wù)這一條線串聯(lián)起了整個(gè)公司的業(yè)務(wù)。不僅實(shí)現(xiàn)了所有流程和數(shù)據(jù)的線上化，更是在員工協(xié)作和高層管理層面實(shí)現(xiàn)了舊有習(xí)慣的突破。這對(duì)梁經(jīng)理來說，無疑是完成了一次不可能完成的任務(wù)。

接下來，梁經(jīng)理將繼續(xù)推動(dòng)伙伴云在集團(tuán)內(nèi)部的應(yīng)用，進(jìn)一步探索零代碼數(shù)字化平臺(tái)在財(cái)務(wù)場(chǎng)景中更多的應(yīng)用價(jià)值。